אסטרטגיה פיננסית מותאמת אישית
לשקט הנפשי שלכם!
ליווי משפחות ויחידים בתכנון פיננסי מקיף, תוך אפיון מעמיק של המצב הפיננסי ובניית אסטרטגיה מותאמת אישית, להשגת היעדים הפיננסים שלכם. המטרה הראשונה והמרכזית היא לגבש תפיסת ניהול הון שתכליתה להגן על הנכסים שנצברו לאורך השנים.
מטרה נוספת, היא לאפיין את הרצון והיכולת שלכם להתמודד עם רמות סיכון שונות ולמקסם את ניהול ההון המשפחתי לאורך שנים, ולהשיג את היעדים הפיננסיים שלכם.
אסטרטגיה פיננסית מותאמת אישית
לשקט הנפשי שלכם!
ליווי משפחות ויחידים בתכנון פיננסי מקיף, תוך אפיון מעמיק של המצב הפיננסי ובניית אסטרטגיה מותאמת אישית, להשגת היעדים הפיננסים שלכם. המטרה הראשונה והמרכזית היא לגבש תפיסת ניהול הון שתכליתה להגן על הנכסים שנצברו לאורך השנים.
מטרה נוספת, היא לאפיין את הרצון והיכולת שלכם להתמודד עם רמות סיכון שונות ולמקסם את ניהול ההון המשפחתי לאורך שנים, ולהשיג את היעדים הפיננסיים שלכם.
אודות
נעים להכיר, שמי חנן מיכה, מתכנן פיננסי בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר.
נשוי לנטלי ואבא לשגב, גפן ומיילי.
אני מתמחה בתכנון פיננסי ופנסיוני ליחידים ומשפחות שצברו הון. כ-15 שנות ניסיון בעולם ההשקעות ושוק ההון. את דרכי המקצועית התחלתי בתחום הנדל"ן, ומשם התפתחתי להבנה הוליסטית של עולם השקעות והתכנון הפיננסי.
היום, אני מלווה עשרות משפחות בניהול והגדלת ההון שלהן.
כמתכנן פיננסי עצמאי, ללא זיקה לבתי השקעות או חברות ביטוח, תוך מתן המלצות אובייקטיביות המותאמות לצרכים האישיים של כל לקוח בעולם הפיננסי המשתנה במהירות, אני רואה את תפקידי כ"שומר סף" עבורכם לוודא שאתם מקבלים החלטות מושכלות מצליחים למקסם את הפוטנציאל של ההון שצברתם ומעדכנים את ההחלטות שלכם על ציר הזמן בהתאם לשינויים במצב המשפחתי, במצב ההון המשפחתי ובתנאי השוק.
בנוסף להתמחותי בתחום הפנסיוני והפיננסי, אני פועל כסוכן עצמאי בפלס תכנון וליווי פיננסי מבית רימונים. שיתוף פעולה זה מאפשר לי להעניק ללקוחותיי מעטפת שירותים מלאה, תוך עבודה עם כלל הגופים המוסדיים ואנשי המקצוע המובילים בתעשייה. כל זאת, עם דגש על תכנון אישי וליווי צמוד לאורך כל הדרך.
השוק הפיננסי והפנסיוני משתנה בקצב מסחרר, והיכולת להתאים את מכלול ההשקעות להתפתחויות ולשינויים הינה מאתגרת. בבואכם לקבל החלטות פיננסיות, אתם ניצבים מול שוק סבוך ומורכב.
יש לי ניסיון וידע מעמיק בשוק ההון, בשוק הפנסיוני ובהשקעות אלטרנטיביות. אני עובד בשיתוף פעולה עם קשת רחבה של מומחים, ביניהם מנהלי השקעות, יועצי מס, יועצי פרישה, יועצי משכנתאות, כלכלנים, רואי חשבון ועורכי דין.
למה לתכנן עכשיו?
השירותים שלנו
תכנון פיננסי
ניתוח מעמיק של מקורות ההכנסה והנכסים שלכם, ובניית תמהיל השקעות מותאם אישית שמטרתו למקסם את הפוטנציאל הפיננסי ולהשיג תוצאות מיטביות.
אופטימיזציה של תיק ההשקעות
בחינה מעמיקה של כל הנכסים הפיננסיים שלכם, איתור הזדמנויות לשיפור תשואות, הפחתת עלויות מיותרות, ובניית תוכנית שמביאה את ההשקעות שלכם למיצוי הפוטנציאל שלהן.
תכנון העברה בין-דורית
בניית אסטרטגיה חכמה להעברת נכסים לדור הבא, תוך מקסום היתרונות המיסויים והגנה על האינטרסים של כל הצדדים.
תכנון מס
איתור פתרונות להפחתת חבות המס בצורה חכמה ולגיטימית, תוך ניצול מלא של הטבות המס המגיעות לכם ובניית מבנה השקעות יעיל ומותאם לצרכים שלכם לטווח הארוך.
והכי חשוב:
קשר ישיר, שוטף ובלתי אמצעי לצורך תחזוקה שוטפת והתאמה של האסטרטגיות שיבחרו על ידכם.
השאירו פרטים ונחזור אליכם
המלצות
